常德经投364天美元债定价5%，规模6000万美元

常德经投上周五（4月22日）定价一笔Reg S、无评级、364天短期限、6000万美元、高级无抵押债券 CDEco 5 04/26/2023，发行价100.00 / 5.00%。 上海证券 (香港) 担任独家全球协调人，上海证券 (香港)、招银国际（B&D）、中泰国际、海通国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 本次发行募集资金用于：境内项目建设、偿还境内债务、补充流动资金。 常德经投是在3月25日宣布该交易的Mandate，委任5家银行安排本次发行，其中，国元融资未出现在最终承销商名单上（Mandate宣布时作为联席账簿管理人之一）。 SereS Deal Pipeline的资料显示，常德经投还在推进另一笔“3年期美元债项目”，已在2021年12月招标确定4家银行为承销商中标候选人；该项目意在为2019年8月首发的 CDEco 6.6 08/15/2022 (存量规模3亿美元) 再融资。 常德经投另有一笔存量的364天短债：6800万美元 CDEco 5 11/17/2022 下半年到期。 条款概要如下： 发行人：夏风项目有限公司（Summer Spring Project Limited） 担保人：常德市经济建设投资集团有限公司（Changde Economic Construction Investment Group Co., Ltd.，“常德经投”） 担保人评级: Ba1 Stable (穆迪) 预期发行评级: 无评级 格式: Reg S only, Category 1 发行类型: 固定利息、有担保、高级无抵押债券 发行规模: 6000万美元 期限: 364天 发行价格: 100.00 发行收益率: 5.00% 票面利率: 5.00% (30/360) 付息安排：到期一次性还本付息，期间不付息 定价日: 2022年4月22日 交割日: 2022年4月27日 (T+3) 到期日: 2023年4月26日 募集资金用途: 境内项目建设、偿还境内债务、补充流动资金 控制权变动回售: Put 101% 细节: 港交所上市；US$200k/US$1k；英国法 独家全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人: 上海证券 (香港) 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 招银国际、中泰国际、海通国际 B&D: 招银国际 清算系统: Euroclear & Clearstream ISIN: XS2423795355 TOE: 15:12PM 香港时间 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。