条款：中梁控股364天美元债定价7.80%，规模2.5亿美元

发行人：中梁控股集团有限公司（Zhongliang Holdings Group Company Limited，2772.HK，“中梁控股”） 附属公司担保人：发行人的若干非中国受限附属公司 发行人评级：B1 Stable (穆迪) / B+ Stable (标普) / B+ Stable (惠誉) / BB Stable (联合国际) 预期发行评级：B+ (惠誉) 格式：Reg S 发行类型：固定利息、高级债券 规模：2.5亿美元 期限：364天 发行收益率/发行价：7.80% / 99.717 票面利率：7.50% S/A 30/360 交割日：2021年2月1日 (T+5) 首个付息日：2021年8月1日 到期日：2022年1月31日 募集资金用途：现有债务再融资 适用法律：纽约法 细节：港交所上市；US$200,000/1,000 契约类型：Customary HY covenant package 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：UBS (B&D)、国泰君安国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人：交银国际、中信里昂证券、天风国际、万盛金融控股有限公司（Vision Capital International Holdings Limited） ISIN/ Common Code：XS2293903840 / 229390384 TOE：07:41PM HKT 备注1：1月25日定价。初始价8.20%区域，最终指导价7.80% (#)，订单超14亿美元（含1.3亿美元承销商订单），预期发行规模待定。 备注2：万盛金融控股有限公司在最后阶段加入了承销团。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。