易居2.5年期美元债，初始价8.10%区域

易居（2048.HK）今日发行Reg S、2.5年期、美元计价、高级无抵押债券，初始价8.10%区域。 中银国际（B&D）、花旗、瑞士信贷担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，钟港资本、美银证券、中金公司、民银资本、招银国际、克而瑞证券、中达证券、星展银行、海通国际、野村、东方证券（香港）、华盛资本证券、万盛金融担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人：易居（中国）企业控股有限公司（E-House (China) Enterprise Holdings Limited，2048.HK，“易居”） 附属公司担保人：发行人的若干现有非中国附属公司 Status: 固定利息、高级无抵押 格式：Reg S 发行人评级：BB- Negative / BB+ Negative (标普/联合国际) 预期发行评级：BB- (标普) / BB+ (联合国际) 期限：2.5年 初始价：8.10%区域 规模：待定（美元计价） 控制权变动回售：Put at 101% 交割日：2020年12月10日 (T+5) 募集资金用途：现有债务再融资 条款：港交所上市；$200k/1k；纽约法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中银国际（B&D）、花旗、瑞士信贷 联席牵头经办人及联席账簿管理人：钟港资本、美银证券、中金公司、民银资本、招银国际、克而瑞证券、中达证券、星展银行、海通国际、野村、东方证券（香港）、华盛资本证券有限公司（Valuable Capital Limited）、万盛金融（Vision Capital） Timing: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。