条款：青岛平度控股集团3年期美元社会债券定价6.90%，规模2.16亿美元

发行人: 青岛平度控股集团有限公司（Qingdao Pingdu Holdings Group Co., Ltd.） 预期发行评级: 无评级 格式: Reg S only, Category 1 发行类型: 固定利息、高级无抵押、社会债券 币种: 美元 发行规模: 2.16亿美元 期限: 3年 发行收益率: 6.90% 票面利率: 6.90%, S/A, 30/360 发行价格: 100% 定价日: 2024年12月6日 交割日: 2024年12月11日 (T+3) 到期日: 2027年12月11日 募集资金用途: 再融资发行人附属公司（平度市国有资产经营管理有限公司）的现有离岸债务，符合《社会融资框架》（Social Finance Framework） 控制权变动回售: Put 101% 最小面值/增量: USD200k / USD1k 适用法律: 英国法 上市: 港交所、澳门金交所 独家全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人: 海通银行澳门分行 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 华夏银行香港分行、浙商银行香港分行、兴业银行香港分行、海通国际、中泰国际、招银国际、东兴证券 (香港)、兴证国际、淞港国际证券集团有限公司、澳门国际银行 社会融资结构顾问: 海通银行澳门分行 B&D: 海通国际 清算系统: Euroclear & Clearstream ISIN: XS2953561383 Common Code: 295356138 TOE: 18:25 香港时间 信托人：中国建设银行(亚洲)股份有限公司 注：发行人法律顾问是摩根路易斯律师事务所（英国法及香港法），承销商法律顾问是史密夫斐尔律师事务所（英国法及香港法）、国浩律师事务所（中国法），信托人法律顾问是史密夫斐尔律师事务所（英国法及香港法）；发行人审计师是中审亚太会计师事务所。 注2：最终指导价6.9%，Launch Yield 6.90%，Launch Size 2.16亿美元。 注3：淞港国际证券集团有限公司在最后阶段加入承销团。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。