6月2日一级市场回顾：易居、天誉置业、兴业银行香港分行、正荣地产、中国宏桥、中国建筑国际、微创医疗、西安世园集团、杭州余杭创投、河南铁投

本周三，亚洲美元债市场非中国发行人（印尼、印度、菲律宾、韩国等）成为主角，中资发行人只有2笔小规模增发交易。 【NEW DEAL】 易居增发7.6% 2023年美元债，初始价7.75%区域，最终指导价7.5% (THE #)，订单超8亿美元 (含9500万美元承销商订单)，预期增发规模为“最高1亿美元”（发改委额度为1亿美元）。 天誉置业增发13% 2023年美元债，最终指导价13% (the #) (Yield-to-Put)，增发规模待定。 【MANDATE】 兴业银行香港分行拟发美元及港元绿色债券，电话会6月2日起召开。 【PRICED】 正荣地产3.25NC2.25美元绿债定价7.4%，规模3.4亿美元，订单超29亿美元。 中国宏桥3年期美元债定价6.25%，规模5亿美元，近7倍认购。 中国建筑国际次级永续债定价3.4%，规模5亿美元，峰值订单20亿美元。 微创医疗定价5年期NP3、7亿美元零息可转债，到期收益率1%，摩根大通、中金公司为经办人。 【其他消息】 6月2日消息，西安世园投资（集团）有限公司（“西安世园集团”）寻求发行3亿美元债券，招标承销商。 6月2日消息，杭州余杭创投境内/境外债券合作券商主承销商中标公示。 6月1日消息，河南铁投境外债券发行项目，招标国际律师。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。