冠君产业信托10年期美元债，初始价T+260区域

冠君产业信托（Champion REIT，2778.HK）今日发行10年期、基准规模美元债，初始价T+260bps区域。 瑞穗证券（B&D）、SMBC Nikko、UBS、法国巴黎银行、花旗、汇丰、摩根大通、渣打银行、星展银行、工银国际、招银国际担任联席全球协调人及联席账簿管理人，债券预计今日定价。 条款概要如下： 发行人: Champion MTN Limited 担保人: 汇丰机构信托服务（亚洲）有限公司（HSBC Institutional Trust (Services) Asia Limited，作为冠君产业信托 (Champion Real Estate Investment Trust, “Champion REIT”, 2778.HK) 之受托人） 冠君产业信托主体评级: Baa1 Stable (穆迪) 预期发行评级: Baa1 (穆迪) 发行类型: 美元计价、高级无抵押票据 格式: Regulation S，根据发行人的20亿美元有担保中期票据计划提取 规模: 美元基准规模 期限: 10年期 初始价: T+260bps区域 募集资金用途: 冠君产业信托的现有债务再融资及/或其他一般公司用途 细节: 港交所上市；适用英国法；最小面值/增量为US$200k/US$1k 联席全球协调人及联席账簿管理人: 瑞穗证券（B&D）、SMBC Nikko、UBS、法国巴黎银行、花旗、汇丰、摩根大通、渣打银行、星展银行、工银国际、招银国际 联席牵头经办人: 德国商业银行（Commerzbank） Timing: 今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。