绿景中国地产3年期美元债，初始价High 8%区域

绿景（中国）地产投资有限公司（LVGEM (China) Real Estate Investment Company Limited，95 HK，穆迪：B2 Stable，惠誉：B+ Stable，以下简称“绿景”）今日担保发行RegS、3年期、美元基准规模、高级无抵押债券，所得款项净额用于一般公司用途，并为新物业项目提供资金，初始价定在High 8%区域。 倘最终发行，债券发行人是碧玺国际有限公司（Gemstones International Limited，绿景的BVI SPV），绿景及其特定离岸附属公司提供无条件、不可撤销担保。债券的预期评级是B3 / B+（穆迪/惠誉），发行后在新交所上市，适用纽约法律。 野村（B&D）、建银国际、上银国际、瑞银、尚乘担任此次发行的联席全球协调人、联席牵头经办人和联席簿记人，兴业银行香港分行、中国银河国际证券（香港）、滙盛（Winsome）、农银国际担任联席牵头经办人和联席簿记人。 绿景主营房地产开发和商业地产运营，业务主要分布在深圳、珠三角地区和香港。截至2016年底，绿景总资产259亿人民币，负债比率（总负债/总资产）约为64.5%（2015年为66.8%）。 截至2016年底，绿景的最终控制方为黄康境先生。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。