时代中国控股3NC2美元债，初始价6.05%区域

时代中国（1233.HK）今日（5月27日）发行Reg S、3年期NC2、美元基准规模、高级债券，初始价6.05%区域。 UBS、德意志银行（B&D）、瑞士信贷、中信里昂证券、中信银行 (国际)、国泰君安国际、海通国际、巴克莱、交银国际、中金公司、星展银行、高盛（亚洲）有限责任公司担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人：时代中国控股有限公司（Times China Holdings Limited，1233.HK，“时代中国”） 附属公司担保人：发行人的若干非中国受限附属公司 抵押：所有初始附属公司担保人的股本质押 发行人评级：Ba3 Stable / BB- Stable / BB- Stable (穆迪/标普/惠誉) 预期发行评级：B1 / B+ / BB- (穆迪/标普/惠誉) 发行类型：固定利息、高级票据 格式：Regulation S only 规模：美元基准规模 期限：3NC2 到期日：2024年6月4日 交割日：2021年6月4日（T + 5） 赎回安排：2023年6月4日或之后的任何时间，发行人可以按本金额的101％赎回。 初始价：6.05%区域 契约类型：Customary high yield covenant package 募集资金用途：再融资发行人的若干中长期债务，该等债务将于1年内到期及应偿还 清算系统：Euroclear / Clearstream 其他细节：港交所上市 / US$200k/US$1k / 纽约法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：UBS、德意志银行、瑞士信贷、中信里昂证券、中信银行 (国际)、国泰君安国际、海通国际、巴克莱、交银国际、中金公司、星展银行、高盛（亚洲）有限责任公司 B&D: 德意志银行 TIMING: 最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。