更新：绵阳科技城发展投资集团3年期点心债（渤海银行成都分行SBLC）定价4.6%，规模7.7亿人民币

* 补充了中介机构信息（信托人、审计师、法律顾问）。 发行人：绵阳科技城发展投资（集团）有限公司（Mianyang Science & Technology City Development & Investment (Group) Co., Ltd.）(Legal Entity Identifier：300300C835K6BTNU0341) SBLC提供人：渤海银行股份有限公司成都分行（China Bohai Bank Co., Ltd. Chengdu Branch） 发行人评级：BBBg- Stable (中诚信亚太) 预期发行评级：无评级 格式：Regulation S only (Category 1) 发行类型：固定利率、高级无抵押、信用增强债券 币种及规模：7.7亿人民币 期限：3年 票面利率：4.6%, S/A, 30/360 发行价/发行收益率：100 / 4.6% 定价日：2024年1月29日 交割日：2024年2月2日 (T+4) 到期日：2027年2月2日 适用法律：英国法 上市场所：港交所 最小面值/增量：CNY1,000,000 / CNY10,000 募集资金用途：用于集团的项目运营及补充流动资金 控制权变动回售：Put 100% 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：广发证券、东方证券 (香港)、海通国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人：兴业银行香港分行、华夏银行香港分行、浙商银行香港分行、华泰国际、衡山证券资产管理有限公司 B&D：海通国际 清算系统：债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear & Clearstream) CMU Instrument Number：WLHKFB24015 ISIN：HK0000987765 Common Code：275669504 信托人：CMB Wing Lung (Trustee) Limited 注：初始价4.6%区域，最终指导价4.6%，Launch Yield 4.6%，Launch Size 7.7亿人民币。 注2：发行人法律顾问是亚司特香港（香港法及英国法）、北京德恒律师事务所（中国法），承销商法律顾问是金杜（香港法及英国法）、竞天公诚（中国法），信托人法律顾问是金杜（香港法及英国法）；发行人审计师是利安达会计师事务所 (特殊普通合伙)。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。