条款：龙光集团4.25NC2.25美元债定价4.5%，规模3亿美元

发行人：龙光集团有限公司（Logan Group Company Limited，3380.HK，“龙光集团”） 附属公司担保人：发行人的若干离岸附属公司 发行人评级：BB Stable (标普) / BB Stable (惠誉) / Ba2 Stable (穆迪) / BBB- Stable (联合国际) 预期发行评级：BB (惠誉) / Ba3 (穆迪) / BBB- (联合国际) 发行类型：固定利息、高级票据 格式：Reg S only 规模：3亿美元 期限：4.25年期NC2.25 发行人赎回选择权：2023年7月12日及其后任意一日，发行人可以按本金额的102%赎回；2024年7月12日及其后任意一日，发行人可以按本金额的101%赎回。 交割日：2021年4月12日 (T + 5) 到期日：2025年7月12日 首个付息日：2022年1月12日 (Long First Coupon) 票面利率：4.25%, S/A, 30/360 发行价/发行收益率：本金额的99.025% / 4.50% 契约类型：Customary high yield covenant package 募集资金用途：再融资发行人的若干现有离岸债务 清算系统：Euroclear / Clearstream 其他细节：港交所上市；US$200k/US$1k ；纽约法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：德意志银行、UBS、瑞士信贷、国泰君安国际、海通国际、中信银行 (国际)、花旗、巴克莱、渣打银行、民银资本、法国巴黎银行 B&D: 国泰君安国际 ISIN / Common Code: XS2309743578 / 230974357 TOE：20:30 HKT 备注：3月31日定价。初始价4.7%区域，最终指导价4.50% (THE NUMBER)，订单超19亿美元（含3.65亿美元承销商订单），预期发行规模“待定”。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。