融信中国3.5NC2美元债，初始价9.25%区域

融信中国控股有限公司（Ronshine China Holdings Limited，3301.HK，穆迪：B1 Stable，标普：B Positive，惠誉：B+ Stable，“融信中国”或“发行人”）今日发行Reg S、3.5年期NC2、最高2亿美元、固定利息、高级债券，初始价（IPG）9.25%区域。 债券拟由融信中国直接发行，附属公司担保人（融信中国的若干非中国受限附属公司）提供担保，并以若干附属公司担保人的股份作抵押，所得款项用于若干现有债务的再融资，债券预期评级B2 (穆迪) / B+ (惠誉)。 美银美林、光银国际、中信里昂证券、瑞士信贷、德意志银行、国泰君安国际（B&D）、海通国际、汇丰、东亚银行、UBS担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券预计今日定价，4月25日（T+4）交割，将在新交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为US$200k/US$1k。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。