更新：新奥能源拟发Reg S/144A美元绿色优先票据，电话会议9月8日起召开

* 补充了评级、绿色结构顾问等信息。 民营燃气营运商新奥能源控股有限公司（ENN Energy Holdings Limited，2688.HK，“公司”或“新奥能源”或“发行人”）9月7日夜间公布，拟发行Reg S/144A、美元计价、固定利息、高级无抵押、绿色债券，公司有意于9月8日或前后开始仅向专业投资者进行一连串简报（固定收益投资者电话会议）。 汇丰银行、摩根士丹利、花旗、渣打银行已获委任为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，摩根大通、三菱日联证券（MUFG Asia Securities）、西太平洋银行获委任为联席账簿管理人及联席牵头经办人。 汇丰、摩根士丹利担任绿色结构顾问。 公司拟将建议票据发行之所得款项净额用于资本或运营支出的资金和/或集团现有债务的再融资，包括并不限于新的或现有的符合条件的绿色项目的研发、建设、收购和运营。 新奥能源的主体评级是：Baa2 stable / BBB stable / BBB stable (穆迪/标普/惠誉)，拟发行债券的预期评级是Baa2 / BBB / BBB (穆迪/标普/惠誉)。 票据将会构成新奥能源直接、无条件、非后偿及无抵押、以美元计值的责任。建议票据发行之规模及定价将于入标过程之后厘定。 公司将寻求票据于香港联交所上市。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。