丹阳投资集团拟发行3年期美元债券,江苏银行提供SBLC,初始价格为5%区域
发行人: Phoenix Charm International Investment Limited
担保人: 丹阳投资集团(Danyang Investment Group Co., Ltd.)
SBLC提供人: 江苏银行股份有限公司镇江分行
担保人评级: 无评级
预期发行评级: 无评级
发行类型: 高级担保无抵押、固定利息、信用增强
格式: Regulation S (Category 1)
初始价: 5.00% 区域
规模: 美元待定
期限: 3年
交割日: 2025年1月24日 (T+3)
到期日: 2028年1月24日
募集资金用途: 离岸债务再融资
控制权变动回售: 100% Put
条款: USD200,000 / USD1,000 ; 英国法
清算系统: Euroclear & Clearstream
ISIN CODE: XS2974636677
独家全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人: 中信建投国际
联席牵头经办人及联席账簿管理人: 兴业银行香港分行、中信证券
B&D: 中信建投国际
TIMING: 最早今日定价
上市: 港交所