南京溧水经开3年期欧元债(上海银行南京分行SBLC),初始价5.0%区域
发行人: 溧源国际有限公司(Liyuan International Co., Limited)
维好提供人: 南京溧水经济技术开发集团有限公司(Nanjing Lishui Economic and Technological Development Group Company Limited,“溧水经开”)
SBLC提供人: 上海银行股份有限公司南京分行(Bank of Shanghai Co., Ltd., Nanjing Branch)
维好提供人评级: 无评级
预期发行评级: 无评级
发行类型: 固定利息、高级无抵押、信用增强债券
格式: Reg S (Cat 1)
规模: 待定(欧元计价)
期限: 3年
初始价: 5.0%区域
控制权变动回售: Put at 100%
募集资金用途: 偿还发行人的债务
适用法律: 英国法
上市: 新交所
最小面值/增量: EUR100k / EUR1k
联席全球协调人: 华泰国际 (B&D)、兴证国际
联席牵头经办人及联席账簿管理人: 华泰国际、兴证国际、上银国际、兴业银行香港分行、中信证券、民银资本、中达证券
清算系统: Euroclear / Clearstream
TIMING: 最早今日定价
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