佳兆业364天可持续发展美元债定价11%，规模3亿美元，订单超24亿美元

佳兆业（1638.HK）周二（8月31日）定价Reg S、364天短期限、3亿美元、可持续发展债券 Kaisa 10.5 09/07/2022，最终指导价11% (#)，发行价11% / 99.540。 周二下午，香港时间16:49PM，新债的峰值订单超25亿美元 (含2亿美元承销商订单)。 最终订单超24亿美元（含2亿美元承销商订单，来自151个账户），投资者地域分布为：亚洲90%、欧洲10%，投资者类型分布为：资管/基金74%、私人银行18%、银行/金融机构5%、公司投资者3%。 周三早盘，新债报99.5/99.75 (发行价99.540)。 瑞士信贷、国泰君安国际、汇丰、海通国际、UBS (B&D) 担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中银国际、中信银行（国际）担任联席牵头经办人及联席账簿管理人，金利丰证券、富昌证券有限公司、鸿升证券担任联席牵头经办人。 作为参考，佳兆业剩余期限1.14年的存量债券 Kaisa 11.95 10/22/2022 8月30日收盘在 indic 100 / 11.92% bid；8月31日开盘，上涨约 40c 到 100.39 bid，对应的到期收益率为11.54%。 条款概要如下： 发行人：佳兆业集团控股有限公司（Kaisa Group Holdings Ltd.，1638.HK，“佳兆业”） 附属公司担保人：若干受限非中国附属公司 抵押：附属公司担保人的股份质押 发行人评级：B1 stable (穆迪) / B stable (标普) / B stable (惠誉) 预期发行评级：无评级 发行类型：固定利息、高级票据 格式：Reg S 规模：3亿美元 票面利率：10.50% (S/A 30/360) 发行收益率：11.0% 发行价格：99.540 期限：364天 到期日：2022年9月7日 交割日：2021年9月8日 (T+5) 契约类型：Customary high yield covenant package 募集资金用途：现有债务再融资、一般公司用途 可持续发展债券： 债券将在可持续发展融资框架下作为“可持续发展债券”发行 上市：新交所 最小面值/增量：US$200k/US$1k 适用法律：纽约法 联席全球协调人 / 联席账簿管理人 / 联席牵头经办人：瑞士信贷、国泰君安国际、汇丰、海通国际、UBS (B&D) 联席账簿管理人 / 联席牵头经办人：中银国际、中信银行（国际） 联席牵头经办人：金利丰证券、富昌证券有限公司、鸿升证券 ISIN：XS2381572002 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。