条款：瑞昌市国有投资控股集团3年期点心债（湖北省融资担保集团提供担保）定价6.3%，规模5亿人民币

发行人：瑞昌市国有投资控股集团有限公司（Ruichang State-Owned Investment Holding Group Co., Ltd.） 担保人：湖北省融资担保集团有限责任公司（Hubei Financing Guarantee Group Co., Ltd.） 预期发行评级：无评级 格式：Reg S (Cat 1) 发行类型：固定利率、高级无抵押、有担保债券 币种：人民币 规模：5亿人民币 期限：3年 票面利率：6.3%, S/A, 30/360 发行价：100 发行收益率：6.3% 定价日：2024年9月3日 交割日：2024年9月10日 (T+5) 到期日：2027年9月10日 募集资金用途：拨付项目建设、补充流动资金 控制权变动回售：Put 101% 最小面值/增量：CNY1,000,000 / CNY10,000 适用法律：英国法 上市场所：澳门金交所 独家全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：天风国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人：国信证券（香港）、圆通环球证券、英皇证券、国泰证券（香港）、国联证券国际、东兴证券（香港）、海通国际、瑞升国际证券、汇生证券、联合证券、丰裕达资本有限公司、华通证券国际有限公司 B&D：天风国际 清算系统：债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear & Clearstream) CMU Instrument Number：KWHKFB24083 ISIN：HK0001054888 Common Code：289532927 TOE：20:43 HKT 注：最终指导价6.3%，Launch Yield 6.3%。 注2：联合证券、丰裕达资本有限公司、华通证券国际有限公司在最后阶段加入承销团，香港万峰证券有限公司在最后阶段移出承销团（此前为联席账簿管理人）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。