中梁控股1.75年期美元债定价10.125％，规模2亿美元 ，订单超12亿美元

中梁控股周三（10月21日）定价Reg S、1.75年期、规模2亿美元、高级债券Zhongliang 9.5 07/29/2022，初始价10.5％区域，最终指导价10.125% (THE #)，发行价10.125% / 本金额的98.937%。 周三下午，最终指导价发布时，峰值订单超14亿美元（含3.75亿美元承销商订单）。 新债的最终订单超12亿美元 (来自60个账户，包括3.75亿美元的承销商订单)，投资者地域分布为：亚太地区86%、EMEA 13%、离岸美国1%，投资者类型分布为：基金公司/资产管理公司/对冲基金76%、私人银行15%、银行/金融机构9%。 周四早上，新债开盘 bid 在 99；临近中午，见 99.3 / 99.5 (发行价98.937)。 国泰君安国际（B＆D）、UBS、中银国际、中信银行（国际）、建银国际、招银国际、瑞士信贷、德意志银行、渣打银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，交银国际、万盛金融控股有限公司（Vision Capital International Holdings Limited）担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 本次发行所得款项用于现有债务再融资。SereS数据显示，中梁控股有3笔明年到期的美元债券，分别是： 当前存量规模为2.5亿美元的Zhongliang 8.75 02/16/2021； 当前存量规模为2.5亿美元的Zhongliang 8.75 06/27/2021； 当前存量规模为4亿美元的Zhongliang 11.5 09/26/2021。 【条款概要如下】 发行人：中梁控股集团有限公司（Zhongliang Holdings Group Company Limited，2772.HK，“中梁控股”） 附属公司担保人：发行人的若干非中国受限附属公司 发行人评级：B1 稳定 / B+ 稳定 / B+ 稳定 / BB 稳定（穆迪/标普/惠誉/联合国际） 预期发行评级：B+ / BB（惠誉/联合国际） 格式：Reg S 发行类型：固定利息、高级债券 发行规模：2亿美元 期限：1.75年 票面利率：9.5％ S/A 30/360 发行价：本金额的98.937％ 发行收益率：10.125％ 交割日：2020年10月29日（T + 5） 到期日：2022年7月29日 首个付息日：2021年7月29日（Long First Coupon） 所得款项用途：现有债务再融资 适用法律：纽约法 细节：香港联交所上市；200,000美元/1,000美元 契约类型：Customary HY covenant package 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：国泰君安国际（B＆D）、UBS、中银国际、中信银行（国际）、建银国际、招银国际、瑞士信贷、德意志银行、渣打银行 联席牵头经办人及联席账簿管理人：交银国际、万盛金融控股有限公司（Vision Capital International Holdings Limited） ISIN: XS2247412518 TOE: 18:41 HKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。