广州基金5年期美元债获14倍认购，首日涨1pt

广州产业投资基金管理有限公司（Guangzhou Industrial Investment Fund Management Co., Ltd.，标普：BBB+，惠誉：A-，简称“广州基金”或“担保人”）周四定价Reg S、5年期（2024年4月3日到期）、本金额5亿美元、票息4.75%、有担保、高级债券GZFund 4.75 04/03/24，初始价（IPG）5.3%区域，最终指导价（FPG）4.8% (+/-5bps)，发行价4.75% / 100。 尽管发行价较初始价缩窄55基点，新债的最终订单量超过70亿美元（14倍认购，来自211名投资者），投资者地域分布为：亚洲95%、欧洲5%，投资者类型分布为：银行/金融机构56%、基金/资管/保险公司/主权财富基金42%、私人银行2%。 新债的首日表现抢眼，周五下午，交易在101 / 101.2（发行价100）。 债券发行人是Vertex Capital Investment Limited（广州基金的全资附属公司），广州基金提供无条件及不可撤销担保，债券预期评级A-（惠誉），募集资金用于：现有债务再融资及一般公司用途。 华尔街交易员的数据显示，广州基金现有2笔美元债券在二级市场流通：2.3亿美元的GZFund 3.85 12/07/21，以及，5亿美元的GZFund 4.15 04/22/19；后者是一笔364天短期限美元债，当前剩余期限25天。 国泰君安国际 (B&D)、星展银行、中银国际、农银国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中国银行、海通国际、东方证券（香港）、信银资本、华泰金融控股（香港）、民银资本担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。债券2019年4月3日 (T+4) 交割，将在港交所上市。 债券包含Change of Control Put（at 101%）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。