更新：云南能投拟发美元高级绿色债券（邮储银行昆明分行SBLC），22家银行获委任

* 补充了更多信息（备证行、法律顾问、募集资金用途、绿色结构顾问等）。 8月7日消息，云南省能源投资集团有限公司（Yunnan Provincial Energy Investment Group Co., Ltd.，惠誉：BBB- Negative，联合国际：A- Stable，“云南能投”或“担保人”）拟发行 Regulation S (Category 1)、美元计价、固定利率、高级无抵押、有担保、SBLC信用增强、绿色债券。 公司已委任淞港国际证券集团有限公司、农银国际、中国银行、浦发银行香港分行为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，并委任交通银行、交银国际、中州国际、中信银行 (国际)、兴证国际、中信证券、民银资本、招商永隆银行、信银投资、国联证券国际、国泰君安国际、华泰国际、华夏银行香港分行、中国工商银行 (澳门)、兴业银行香港分行、浦银国际、大丰银行、东亚银行为联席牵头经办人及联席账簿管理人。 倘最终发行，债券发行人是BVI子公司 Yunnan Energy Investment Overseas Finance Company Ltd.，由云南能投提供无条件及不可撤销担保，并由中国邮政储蓄银行股份有限公司昆明分行（Postal Savings Bank Of China Co., Ltd. Kunming Branch）提供不可撤回的备用信用证（SBLC）增信。 债券将作为“绿色债券”发行。募集资金将保留在境外，用于一年内到期的中长期境外债务再融资，这些外债是为《可持续融资框架》下的合资格绿色项目融资和/或再融资而举借的。 淞港国际证券集团有限公司、中国银行担任绿色结构银行。香港品质保证局（HKQAA）已于2023年7月24日出具认证，确认本期债券符合《绿色及可持续金融认证计划》的要求。 债券发行后，将在香港联交所上市，适用英国法，透过 Euroclear 及 Clearstream 清算，ISIN Code 为 XS2659087139。 发行人及担保人法律顾问是史密夫斐尔律师事务所（英国法及香港法）、北京大成律师事务所昆明分所（中国法）、Ogier（BVI法），承销商法律顾问是年利达（英国法及香港法）、竞天公诚（中国法），信托人（Bank of Communications Trustee Limited）法律顾问是年利达（英国法及香港法）。云南能投的审计师是中审众环会计师事务所。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。