条款：青岛城投集团3年期维好美元债定价5.75%，规模6亿美元

发行人：香港国际 (青岛) 有限公司（Hongkong International (Qingdao) Company Limited） 维好协议、股权回购承诺函以及不可撤销的跨境美元备用贷款协议提供人：青岛城市建设投资（集团）有限责任公司（Qingdao City Construction Investment (Group) Limited，“青岛城投集团”） 维好提供人评级：BBB+ negative / A+ stable（惠誉/联合国际） 预期发行评级：BBB+ / A+（惠誉/联合国际） 发行类型：高级无抵押、固定利息债券 格式：Regulation S (Category 1) 期限: 3年 币种：美元 发行规模: 6亿美元 发行收益率: 5.75% 发行价格 : 100% 票面利率 : 5.75%, S/A, 30/360 定价日: 2024年9月5日 交割日: 2024年9月12日 (T+5) 到期日: 2027年9月12日 募集资金用途: 再融资1年内到期的现有债务 上市: 新交所 条款: 最小面值/增量为US$200k/US$1k; 英国法 清算系统: Euroclear / Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中信证券、兴业银行香港分行、信银投资、中金公司、中信建投国际、工银国际、中国银河国际、中国银行、海通国际、招银国际、法国巴黎银行、国泰君安国际、浦发银行香港分行、中国民生银行香港分行、申万宏源香港、中信银行 (国际)、兴证国际、淞港国际证券集团有限公司 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 浙商银行香港分行、浦银国际、Mirae Asset、华泰国际、民银资本、建银国际、招商永隆银行、广发证券、交银国际、众和证券、丝路国际资本 B&D: 中金公司 ISIN: XS2878451207 TOE : 22:56 香港时间 注：中信银行 (国际)、兴证国际、淞港国际证券集团有限公司在最后阶段从联席账簿管理人升入联席全球协调人。 注2：初始价6.35%区域，最终指导价5.75% (THE #)，Launch Yield 5.75%，Launch Size 6亿美元。 注3：峰值订单（at FPG）超21亿美元 (含9.47亿美元承销商订单 + 3.01亿美元 ADDITIONAL PROP PER SFC)。 注4：发行人/维好提供人法律顾问是中伦律师事务所有限法律责任合伙（香港法及英国法）、北京大成律师事务所（中国法），承销商法律顾问是金杜（香港法及英国法）、君合（中国法），信托人法律顾问是金杜（香港法及英国法）；发行人审计师是 BDO Limited（香港立信德豪），维好提供人审计师是 BDO China Shu Lun Pan（立信会计师事务所）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。