【NEW DEAL】淮安交通控股集团拟发行3年期美元可持续债券，初始价格指导为5.30%区域

发行人：Huai’an Traffic Holding Group Co., Ltd（淮安市交通控股集团有限公司）. 发行人评级：Ag-（稳定） 中诚信亚太 预期债项评级：Ag- 中诚信亚太 债券状态：高级无抵押固定利率可持续债券 发行形式：Regulation S only (Category 1)，registered form 初始价格指导：5.30%区域 发行规模：美元基准规模 期限：3年期 结算日：2025年5月23日（T+3） 资金用途：根据《可持续融资框架》为现有离岸债务再融资 可持续债券条款：根据《可持续融资框架》发行「可持续债券」 第二方意见提供方：中诚信绿金国际、中证鹏元绿融 控制权变更回售条款：101% 面额：200,000美元/1,000美元 上市地：香港联交所 适用法律及管辖：英国法/香港法院 清算系统：Euroclear/Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中信证券、国泰君安国际、中金公司 联席牵头经办人及联席账簿管理人：光银国际、中信银行国际、中国银河国际、民生银行香港分行、中信建投国际、浙商银行香港分行、招银国际、民银资本、信银投资、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行 独家可持续结构顾问：中信证券 簿记建档行：中信证券 定价时间：最早今日定价