泰州东方医药城3年期美元债定价6.3%，规模5000万美元

泰州东方中国医药城控股集团有限公司（简称“泰州东方医药城”）周四（9月23日）定价Reg S、无评级、3年期、5000万美元、高级无抵押债券 TZOriental 6.3 09/27/2024，最终指导价6.3% (the number)，发行价6.3% / 100。 复星恒利证券 (B&D)、国元融资、平证证券 (香港) 担任配售代理。 该公司刚刚在9月13日定价一笔SBLC增信票据：3年期、5000万美元、高级无抵押债券 TZOriental 2.1 09/17/2024，发行价2.10%，南京银行泰州分行SBLC。 条款概要如下： 发行人: 泰州东方中国医药城控股集团有限公司（Taizhou Oriental China Medical City Holding Group Co., Ltd.，简称“泰州东方医药城”） 预期发行评级: 无评级 格式: Regulation S 发行类型: 固定利息、高级无抵押债券 币种 & 规模: 5000万美元 期限: 3年 发行收益率: 6.30% 发行价格: 100% 票面利率: 6.30% S/A 30/360 募集资金用途: 偿还离岸债务、补充境内营运资金 控制权变动投资者回售权: 101% Put 条款: US$200k/US$1k, 新交所上市, 香港法 清算系统: Euroclear / Clearstream 交割日: 2021年9月27日 (T+2) 到期日: 2024年9月27日 配售代理: 复星恒利证券 (B&D)、国元融资、平证证券 (香港) ISIN/COMMON CODE: XS2392250630 / 239225063 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。