北大方正集团7.5% 2022年美元债增发2亿美元

北大方正集团有限公司（Peking University Founder Group Company Limited，未评级，简称“方正集团”或“担保人”）上周五增发了现有美元债Founder 7.5 01/28/22，增发的初始价（IPG）为7.875%区域，最终指导价（FPG）7.5% (the number)，发行价7.5% / 99.987 (另加应计利息)，增发规模为2亿美元本金额，增发募集资金用于一般公司用途。 作为参考，增发债券的IPG宣布前，Founder 7.5 01/28/22（增发标的）报价在100.5 / 7.3%。 周五下午，FPG（7.5%，较IPG缩窄37.5bps）发布时，增发债券的订单量超过12亿美元（包含承销商订单）。 方正证券（香港）、中金公司（B&D）、中国银行、巴克莱、中银国际、交银国际、中达证券、中信建投国际、民银资本、中信里昂证券、星展银行、国泰君安国际、海通国际、东方证券（香港）、丝路国际担任此次增发的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。增发债券2019年3月13日（T+3）交割；特定条件（SAFE Completion Event）达成后，增发债券将与现有债券合并为单一系列（在此之前，增发债券适用临时ISIN: XS1959650729）。 现有美元债（增发标的）定价于2019年1月23日，是一笔Reg S、无评级、3年期（2022年1月28日到期，当前剩余期限2.9年）、本金额1.5亿美元、固定利息（票息7.5%）、有担保、高级无抵押债券，发行价7.5% / 100；债券发行人是Nuoxi Capital Limited（方正集团的间接附属公司），担保人是方正集团。债券在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为USD200k / USD1k。 债券包含Change of Control Put（at 101%）。Change of Control Put Event指：(i) 北京大学不再直接/间接控制方正集团；或者 (ii) 方正集团不再直接/间接拥有及持有Nuoxi Capital Limited至少85%的已发行股份。方正集团由财政部（透过北京大学）持股70%。 此次增发后，Founder 7.5 01/28/22的本金额增至3.5亿美元。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。