安东油服美元债收购要约获1.03亿美元有效提交，公司将悉数接纳购买

安东油田服务集团（3337.HK，简称“安东油服”或“公司”）3月5日早间公布，针对现有美元债AntonOil 9.75 12/05/2020（简称“2020年票据”）的现金收购要约已于3月4日下午4时正 (伦敦时间) 届满，本金总额102,737,000美元有效交回，约占2020年票据的未偿还本金总额的34.25%。另外，公司也已单独购回本金总额400万美元的2020年票据并计划与此次交回的票据一并注销。 虽然投资者有效交回的票据金额超出了原本设定的1亿美金上限，但是，安东油服决定提高上限，全数接纳购买本金总额102,737,000美元的2020年票据，购买价为本金额的101.875%（另加应计利息付款）。因此，安东油服将根据要约条款支付 (i) 总购买价104,663,319美元，及 (ii) 应计利息，金额为每1,000美元2020年票据25.458333美元。 根据要约交回的票据、连同发行人单独购回的票据其后将于结算时（3月9日或前后）注销，票据本金总额将从3亿美元降至193,263,000美元。 野村、钟港资本担任要约的交易商管理人。 安东油服在2月25日晚间宣布开始美元债收购要约，要约旨在积极管理公司的资产负债表负债及优化债务架构，要约所需资金主要来自安东油服于2019年末发行的票息率7.5%的3亿美元票据。 惠誉在2月26日表示，要约收购有助于减轻安东油服的利息负担，原因是标的债券9.75%的票息率远高于安东油服目前的市场借贷成本。若该要约收购被完全接受，惠誉估计将为安东油服节省利息约3,800万元人民币，相当于惠誉预计的2020年该公司利息支付总额的9%。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。