中航租赁364天欧元债定价0.95%，规模2亿欧元

中航租赁周二（7月27日）定价一笔Reg S、364天短期限、本金额2亿欧元、高级无抵押债券 AVICLeasing 0.95 08/02/2022，初始价1.35%区域，最终指导价0.95%，发行价0.95% / 100。 周二下午，最终指导价发布时，新债的订单超5.2亿欧元（含3亿欧元承销商订单），预期发行规模为“最高2.5亿欧元”。 中国银行、交通银行、法国巴黎银行、交银国际、中信建投国际、星展银行（B&D）、国泰君安国际、海通国际、工银国际、法国外贸银行、浦发银行香港分行担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。 条款概要如下： 发行人: Soar Wise Limited 担保人: 中航国际租赁有限公司（AVIC International Leasing Co., Ltd.，简称“中航租赁”） 担保人评级: 穆迪: Baa1 (Stable) / 惠誉: A- (Stable) 预期发行评级: A- (惠誉) 发行类型: 高级无抵押、固定利息、有担保票据 格式: Regulation S，根据发行人的20亿美元有担保中期票据及永续资本证券计划提取 币种: 欧元 发行规模: 2亿欧元 期限: 364天 发行价格/收益率: 100 / 0.95% 票面利率: 0.95%, 固定利息, 每年付息一次, ACT/ACT 交割日: 2021年8月3日 (T+5) 到期日: 2022年8月2日 募集资金用途: 拨付营运资金、一般公司用途 控制权变动回售: Put 101% 清算系统: Euroclear / Clearstream 适用法律: 英国法 上市: 港交所 最小面值/增量: EUR100k / EUR1k 联席账簿管理人 & 联席牵头经办人: 中国银行、交通银行、法国巴黎银行、交银国际、中信建投国际、星展银行、国泰君安国际、海通国际、工银国际、法国外贸银行、浦发银行香港分行 B&D: 星展银行 ISIN: XS2364590716 LEI: 2138001423MK8G3BNM68 TOE: 08:35PM HKT FTT: 2021年7月28日 8:30AM HKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。