陕西金控境外债券项目全球协调人选聘,6家机构为中标候选人
4月25日消息,陕西金融控股集团有限公司(“陕西金控”)境外债券发行全球协调人选聘项目中标候选人公示,其中:
银行中标候选人如下:
- 中标候选人第1名:建银国际金融有限公司,费率1.00‰/年,服务期3年;
- 中标候选人第2名:兴业银行股份有限公司西安分行,费率1.00‰/年,服务期不超过5年;
- 中标候选人第3名:交银国际证券有限公司,费率1.10‰/年,服务期3年;
证券公司中标候选人如下:
- 中标候选人第1名:中信里昂证券有限公司,费率1.00‰/年,服务期不超过5年(含5年);
- 中标候选人第2名:中国国际金融香港证券有限公司,费率1.00‰/年,服务期不超过5年(含5年);
- 中标候选人第3名:中泰国际证券有限公司,费率1.08‰/年,服务期不超过5年(含5年)。
实际签约费率将为所有中标人报价费率的算数平均值。
陕西金控是在3月28日宣布该项目的公开招标,开标时间为4月19日。该项目拟选聘5家机构(2家银行 + 3家券商)作为全球协调人,负责境外债券发行承销团队组建、中介机构推介、文件编制、报批、发行等工作;负责为本次发行组建中介机构团队(境内协调人、境内外律师、信托银行、信托人律师等);负责与各中介及监管机构的协调;组织完成尽调、备案报批、发行、承销、结算交割、后续管理等各项工作。
SereS Deal Pipeline的资料显示,陕西金控此前在2021年11月通过招标选聘惠誉、联合国际为国际评级机构。
陕西金控为陕西省财政厅直属企业,承担多项政策性投资任务,业务涵盖产业及基金投资、金融服务、实业发展等。截至2020年底,公司股权投资余额145.42亿元,债权投资余额56.10亿元;发起设立和管理运营各类基金31支,基金规模501.28亿元,公司参与出资40.51亿元。
陕西金控由陕西省财政厅100%持股。
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