如东县民泰城乡建设工程有限公司3年期欧元债（南京银行南通分行SBLC）定价3.45%，规模4450万欧元

如东县民泰城乡建设工程有限公司周四（8月25日）定价一笔 Reg S、无评级、3年期、4450万欧元、SBLC信用增强债券 RDMintai 3.45 08/30/2025，初始价3.5%，最终指导价3.45%，发行价3.45% / 100。 债券由南京银行南通分行提供SBLC增信。 周四下午，债券最初 Launch 在 4500万欧元@3.45%，此后修订为4450万欧元。 万海证券、交银国际（B&D）担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，兴业银行香港分行、华泰国际、申万宏源香港担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 SereS的数据显示，该公司本周稍早前（8月23日）刚刚定价一笔类似结构的4000万欧元债券 RDMintai 3.3 08/26/2025，由江苏银行南通分行提供SBLC增信。 新债的条款概要如下： 发行人: 如东县民泰城乡建设工程有限公司（Rudong County Mintai Urban and Rural Construction Engineering Co., Ltd.） SBLC提供人: 南京银行南通分行（Bank of Nanjing, Nantong Branch） 预期发行评级: 无评级 格式: Reg S only, Category 1 发行类型: 固定利息、信用增强债券 发行规模: 4450万欧元 期限: 3年 发行收益率: 3.45% 发行价格: 100.000 票面利率: 3.45%, S/A, 30/360 定价日: 2022年8月25日 交割日: 2022年8月30日 (T+3) 到期日: 2025年8月30日 募集资金用途: 发展基础设施建设业务、补充发行人的营运资金 控制权变动回售: Put 100% 细节: 港交所上市；EUR10k / EUR1k；英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 万海证券、交银国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 兴业银行香港分行、华泰国际、申万宏源香港 B&D: 交银国际 清算系统: Euroclear & Clearstream ISIN / Common code: XS2502807345 / 250280734 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。