成都中法生态园投资发展有限公司3年期美元可持续发展债券（上海银行成都分行SBLC）定价6%，规模2亿美元

成都中法生态园投资发展有限公司（简称“中法生态园公司”）周二（10月18日）定价一笔 Reg S、无评级、3年期、2亿美元、SBLC信用增强、可持续发展债券 CDSFEco 6 10/21/2025，初始价6.0%区域，最终指导价6.0% (#)，发行价6.0% / 100。 这是该公司首发美元计价债券，债券由上海银行成都分行提供SBLC增信。 债券将在《可持续融资框架》下作为“可持续发展债券”发行，募集资金用于为集团的合资格项目提供资金（包括合资格绿色项目以及合资格社会责任项目）及补充营运资金。债券已获得香港品质保证局（HKQAA）的发行前阶段认证。 上银国际担任独家可持续结构顾问。 东方证券 (香港) (B&D)、上银国际担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，中金公司、兴业银行香港分行、浙商银行香港分行、交通银行澳门分行、华夏银行香港分行、信银投资、雷根证券、金信期盈、鑫元证券、国泰君安国际、光银国际、安信国际担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。 安信国际在最后阶段加入承销团，兴证国际、海通国际在最后阶段移出承销团（此前为联席账簿管理人）。 发行人法律顾问是方达（英国法）、泰和泰（天府）分所（中国法），承销商法律顾问是孖士打（英国法）、北京市大成律师事务所（中国法），信托人法律顾问是孖士打（英国法）。 中诚信亚太2022年8月30日首次授予成都中法生态园投资发展有限公司长期信用评级BBBg-，展望稳定。 中诚信亚太的资料显示，中法生态园公司成立于2018年，前身为成都艾菲尔建设发展有限公司，公司由成都市经济技术开发区（“成都经开区”）政府指定，作为成都市中法生态园的重点投资运营主体，位于龙泉驿区。公司从事中法生态园的园区开发，负责中法生态园建设规划制定、基础设施及公共设施建设、招商引资等相关服务工作。除主营业务外，公司还从事其他业务，如租赁业务。 中法生态园公司为成都经开产业投资集团有限公司（“经开产投”）的全资子公司，公司的最终控制人为成都经开区管委会。截至2022年6月30日，公司实收资本为人民币30亿元。 条款概要如下： 发行人: 成都中法生态园投资发展有限公司（Chengdu Sino French Ecological Park Investment Development Co., Ltd.，“中法生态园公司”） SBLC提供人: 上海银行股份有限公司成都分行（Bank of Shanghai Co., Ltd., Chengdu Branch） 格式: Reg S only, Category 1 发行类型: 固定利息、信用增强、可持续发展债券 预期发行评级: 无评级 发行规模: 2亿美元 期限: 3年 发行收益率: 6.00% 发行价格: 100% 票面利率: 6.00% (S/A, 30/360) 定价日: 2022年10月18日 交割日: 2022年10月21日 (T+3) 到期日: 2025年10月21日 募集资金用途: 根据《可持续融资框架》，为集团的合资格项目提供资金（包括合资格绿色项目、以及合资格社会责任项目）及补充营运资金 可持续发展债券: 债券在《可持续融资框架》下作为“可持续发展债券”发行，已获得香港品质保证局（HKQAA）的发行前阶段认证 控制权变动回售: Put 100% 最小面值/增量: USD200k/1k 适用法律: 英国法 上市: 香港联交所 / 澳门金交所 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 东方证券 (香港) (B&D)、上银国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 东方证券 (香港) (B&D)、上银国际、中金公司、兴业银行香港分行、浙商银行香港分行、交通银行澳门分行、华夏银行香港分行、信银投资、雷根证券（Regan Securities）、金信期盈、鑫元证券（Initial Capital Securities）、国泰君安国际、光银国际、安信国际 独家可持续结构顾问: 上银国际 清算系统: Euroclear/Clearstream ISIN / Common Code: XS2536805984 / 253680598 TOE: 20:22PM 香港时间 信托人: The Bank of New York Mellon, London Branch ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。