晋江路桥拟发364天美元债券（福建省晋江市建设投资控股集团提供担保），电话会2月28日召开、最早2月29日定价

2月28日消息，福建省晋江市建设投资控股集团有限公司（Fujian Jinjiang Construction Investment Holding Group Co., Ltd.）拟发行 Regulation S、无评级、364天短期限、美元计价（规模待定）、固定利率、有担保、高级无抵押债券。 公司已委任华泰国际、国泰君安国际为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，并委任中银国际、光银国际、中信银行 (国际)、兴证国际、中金公司、中信建投国际、中信证券、招银国际、民银资本、信银投资、东兴证券 (香港)、广发证券、海通国际、澳门国际银行、众和证券、浦银国际、中泰国际为联席牵头经办人及联席账簿管理人，自2月28日起，安排召开一系列固定收益投资者电话会。 视市场情况而定，债券最早明日 (2月29日) 定价。 债券拟由晋江市路桥建设开发有限公司（Jinjiang Road and Bridge Construction & Development Co., Ltd.，“晋江路桥”）发行，并由母公司福建省晋江市建设投资控股集团有限公司提供无条件及不可撤销担保，募集资金用于偿还现有债务。 SereS的数据显示，晋江路桥有一笔1.58亿美元的364天美元债 JJRoad 6.68 03/08/2024 即将到期，另有一笔 1.42亿美元的364天美元债 JJRoad 6.08 06/18/2024 将于6月份到期。 新债发行后，将在香港联交所上市，适用英国法，透过 Euroclear & Clearstream 清算。 发行人及担保人法律顾问是君合（英国法及香港法）、嘉润律师事务所（中国法），承销商法律顾问是金杜（英国法及香港法）、竞天公诚（中国法），信托人法律顾问是金杜（英国法及香港法）；发行人审计师是泉州名城会计师事务所，担保人审计师是中审亚太会计师事务所、北京国勤会计师事务所。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。