京投公司7亿美元债券定价T3+125，获6倍认购，首日表现良好

北京市政府全资所有的轨道交通公司——北京市基础设施投资有限公司（Beijing Infrastructure Investment Co., Ltd.，穆迪：A1 Stable，标普：A+ Stable，惠誉：A+ Stable，简称“京投公司”）周二维好发行了RegS、3年期、7亿美元、高级无抵押债券BJInfra 2.75 09/26/20，初始价T3 + 150bps区域，发行价T3 + 125bps / T2 + 139bps / 99.889。 此次发行获逾42亿美元认购额（6倍）。投资者地域分布为：亚洲78%、EMEA 22%；投资者类型分布为：基金62%、银行27%。 新债的首日表现良好，截至周三亚洲收盘，利差（T-Spread）较发行价缩窄约13bps。 债券由Eastern Creation II Investment Holdings Ltd.发行，京投（香港）有限公司（Beijing Infrastructure Investment (Hong Kong) Limited）提供无条件及不可撤销担保，京投公司提供维好和EIPU。发行人和担保人皆是京投公司的全资附属公司。发债所筹资金用于现有债务再融资，及一般公司用途。 债券的预期评级是A2 / A+（穆迪/惠誉）。 中国银行、高盛（B&D）、海通国际、渣打银行担任此次发行的联席全球协调人、联席牵头经办人和联席簿记人，建银国际、星展银行、德意志银行、汇丰、工银国际担任联席牵头经办人和联席簿记人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。