恒大集团确定交换要约新票据的最终年利率

中国恒大集团（China Evergrande Group，3333 HK，简称“恒大”）上周五晚间公布，考虑到美联储近期加息25基点，管理层决定将各系列新票据的最终年利率调整如下： 新2021年票据：6.25% 新2023年票据：7.50% 新2025年票据：8.75% 三个系列的新票据将用于交换恒大现有四笔美元高级债券，此前，公司已经于6月8日公告了交换要约的条款，并确定了新票据的最低年利率（2021年新票据5.75%、2023年新票据7.25%、2025年新票据8.75%）。 可以看到，2021年和2023年新票据的最终年利率分别在6月8日公布的最低年利率基础上提升了50bps和25bps，2025年新票据则保持不变。若新2025年票据的本金总额最终低于3亿美元，公司可能选择放弃发行新2025年票据。 交换要约涉及的四笔现有债券的交换价格如下： 15亿美元的Evergrande 8.75% 18为1000美元面额兑换1043.75美元新票据（新2021年票据、新2023年票据及/或新2025年票据）； 10亿美元的Evergrande 12% 20的交换价格为1000美元面额兑换1150美元新票据（新2021年票据、新2023年票据及/或新2025年票据）； 4亿美元的Evergrande 7.8% 19（私募票据）的交换价格待协商确定； 3亿美元的Evergrande 8% 19交换价格为每1000美元面额兑换1060美元新票据（新2021年票据、新2023年票据及/或新2025年票据）。 此外，接受交换要约的现有债券持有人还将获得资本化利息，以及现金（用以替代新票据不满1000美元的零碎金额）。 此次交换要约的截止日期在6月20日下午4时正（伦敦时间）。 恒大还计划额外发行新2021年、新2023年及新2025年票据，预计额外新票据将平价或溢价发售，并与用于交换要约的新2021年、新2023年、新2025年票据合并为单一系列。 瑞士信贷、中信银行（国际）、海通国际担任交换要约的交易经理，以及额外新票据发行的联席牵头经办人和簿记人。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。