领地控股就6月到期美元债发起1:1交换要约，寻求展期1年、最低接纳门槛90%（可豁免）

领地控股（6999.HK，“公司”）6月13日宣布，就存量美元债券 Leading 12 06/27/2022 (XS2341204688，“现有票据”) 发起交换要约，交换比率为1:1，另加现有票据的应计未付利息（以现金支付）。 交换要约新票据是美元计值的2023年到期（期限为364天）、票息12.0%（于到期后支付）、高级票据。现有票据与新票据之间有若干条款差异，有关差异将削弱向新票据持有人提供的保障，并可能使新票据较现有票据的信贷风险上升。 新票据的最低本金金额为150,000美元及倘超过该本金额则为1美元的完整倍数；新票据的任何零碎金额将会没收。新票据将在新交所挂牌。 交换要约“最低接纳金额”为110,457,000美元（或存量本金额的90%）。公司保留权利根据交换要约的条款全权酌情修订交换要约的任何条款或豁免当中任何条件 (包括最低接纳金额)。 交换要约于2022年6月13日开始及将于2022年6月20日下午4时正 (伦敦时间) 截止（可延长或提前终止）。 交换要约的目的是再融资现有票据及改善公司的流动资金状况。交换要约新票据已延长到期日，并具备可使公司改善其财务状况及稳定性的条款。公司计划使用其内部资金支付上述各类费用及代价的所有有关现金部分。 公司已委任国泰君安证券 (香港) 有限公司为交易经办人，并委任 D.F. King 为有关交换要约的资料及交换代理。 现有票据最初发行于2021年6月28日，本金总额1.5亿美元，年利率12.0%（于2021年12月28日及2022年6月27日期末支付）。截至公告日期，现有票据的未偿还本金额为122,730,000美元（不包括于公告日期公司控股股东所持有的现有票据的本金额15,200,000美元，公司控股股东计划注销其所持现有票据的有关本金额）。 【时间表】 要约开始：2022年6月13日 要约截止：2022年6月20日 (伦敦时间下午4时正) 宣布结果：于截止期限后在切实可行的情况下尽快 结算日：2022年6月22日前后 新票据于新交所上市：2022年6月24日前后 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。