条款：江苏科维控股3年期美元债（江苏银行常州分行SBLC）定价4.8%，规模5500万美元

发行人: Boen Investment Limited 担保人: 江苏科维控股集团有限公司（Jiangsu Kewei Holding Group Co., Ltd.，“江苏科维控股”） SBLC提供人: 江苏银行股份有限公司常州分行（Bank of Jiangsu Co., Ltd. Changzhou Branch） 预期发行评级: 无评级 格式: Regulation S only (Cat 1) 发行类型: 固定利息、高级无抵押、信用增强、有担保债券 币种: 美元 规模: 5500万美元 期限: 3年 发行收益率: 4.8% 发行价: 100% 票面利率: 4.8% S/A 30/360 募集资金用途: 偿还现有离岸债务 控制权变动回售: 100% Investor Put 条款: 最小面值/增量为 US$200k/US$1k, 澳门金交所上市, 香港法 清算系统: Euroclear / Clearstream 定价日: 2024年10月15日 交割日: 2024年10月22日 (T+5) 到期日: 2027年10月22日 独家全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人: 复星国际证券 (B&D) 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 东海国际、民银资本、中信证券、兴业银行香港分行、淞港国际证券集团有限公司 TOE: 2024年10月15日 11:50PM HKT ISIN/COMMON CODE: XS2907967173 / 290796717 信托人: 中国建设银行（亚洲）股份有限公司 注：初始价5.1%区域，最终指导价4.8% (THE NUMBER)，LAUNCHED YIELD 4.8%，LAUNCHED SIZE 5500万美元。 注2：澳门国际银行在最后阶段移出承销团（此前为联席账簿管理人）。 注3：发行人法律顾问是Ogier（BVI法），承销商法律顾问是方达（香港法）、竞天公诚（中国法），信托人法律顾问是方达（香港法）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。