更新：弘阳地产3NC2美元绿债定价7.6%，规模2.1亿美元，获8.6倍认购

* 补充了发改委外债额度的信息。 弘阳地产（1996.HK）周一（5月17日）定价Reg S、2.1亿美元、3年期NC2、高级无抵押、绿色债券 Redsun 7.3 05/21/2024，初始价8.0%区域，最终指导价7.60% (the number)，发行价7.60% / 99.209。 周一下午，最终指导价发布时，新债的订单超23亿美元（含2.6亿美元承销商订单），预期发行规模为“最高2.1亿美元”。 最终订单量超18亿美元 (包含2.6亿美元承销商订单，来自76个账户)，投资者地域分布为：亚洲99%、EMEA 1%，投资者类型分布为：基金/资产管理公司75%、银行/金融机构17%、私人银行8%。 德意志银行、UBS（B&D）、中金公司、瑞士信贷、国泰君安国际、海通国际、东亚银行、中信银行（国际）、中信里昂证券、民银资本、星展银行、渣打银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。德意志银行、海通国际担任绿色结构顾问。 民银资本在最后阶段加入了承销团。 本次发行后，发行人用尽了手头的2.1亿美元外债额度。 条款概要如下： 发行人：弘阳地产集团有限公司（Redsun Properties Group Limited，1996.HK，“弘阳地产”） 附属公司担保人：弘阳地产的若干非中国受限附属公司 发行人评级：B2 Positive (穆迪) / B+ Stable (惠誉) / BB Stable (联合国际) 预期发行评级：B3 / B+ / BB (穆迪/惠誉/联合国际) 格式：Reg S 结构：高级无抵押、固定利息、绿色债券 发行规模：2.1亿美元 期限: 3NC2 发行收益率/发行价：7.60% / 99.209 票面利率：7.30% SA 30/360 交割日: 2021年5月21日 (T+3) 到期日：2024年5月21日 赎回安排（Call Schedule）：2023年5月21日及其后任意一日，发行人可以按本金额的103%全部或部分赎回。 条款：港交所上市；US$200,000/US$1,000；纽约法 募集资金用途：所得款项净额约为2.06亿美元，用于1年内到期的现有中长期境外债务再融资 绿色债券：债券根据弘阳地产的绿色融资框架作为“绿色融资工具”发行，公司将根据其绿色融资框架拨出等值于票据发行所得款项净额的金额为合资格绿色项目融资或再融资。绿色融资框架由 Sustainalytics 提供第二方意见。 契约类型：Customary high yield covenants 清算系统：Euroclear & Clearstream 联席全球协调人/联席账簿管理人/联席牵头经办人：德意志银行、UBS（B&D）、中金公司、瑞士信贷、国泰君安国际、海通国际、东亚银行、中信银行（国际）、中信里昂证券、民银资本、星展银行、渣打银行 绿色融资结构顾问：德意志银行、海通国际 ISIN：XS2328508846 TOE：9:45PM HKT ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。