河钢集团增发3.75% 2022年美元债，初始价4%区域

河钢集团有限公司（HBIS Group Co., Ltd.，惠誉：BBB+ Stable，简称“河钢集团”或“担保人”）今日增发原有美元债券Hesteel 3.75 12/18/2022 (XS2090752705)，增发初始价4%区域，预期增发规模为“最高2亿美元”，增发募集资金用于发行人现有境外债务的再融资。 法国巴黎银行、法兴银行、Natixis、大华银行担任此次增发的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，华泰金融控股（香港）有限公司担任联席牵头经办人及联席账簿管理人。增发债券预计今日定价，1月21日交割。 原有债券（增发标的）最初定价于2019年12月11日、发行于2019年12月18日，是一笔Reg S、3年期（2022年12月18日到期，当前剩余期限2.93年）、本金额3亿美元、固定利息3.75%、高级无抵押债券，发行价4% / 本金额的99.300%。 SereS的数据显示，昨日（1月13日）收盘，增发标的报价在3.79% / 本金额的99.896%（中间价）。 债券发行人是HBIS Group Hong Kong Co., Limited，并由河钢集团提供无条件及不可撤销担保，债项评级BBB+（惠誉）。债券在港交所上市，适用英国法，最小面值/增量为US$200k x US$1k。 河钢集团由河北省国资委全资拥有。该公司的粗钢产能为5,100万吨，是中国第二大、全球第三大钢铁制造商，仅次于ArcelorMittal S.A.和中国宝武钢铁集团。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。