广州富力地产增发8.125% 2023年美元债，初始价8.75%区域

广州富力地产股份有限公司（Guangzhou R&F Properties Co., Ltd.，穆迪：Ba3，标普：B+，惠誉：BB-，以下简称“富力地产”或“维好提供人”）今日增发原有美元债R&F 8.125 02/27/23（ISIN：XS1956133893），初始价（IPG）8.75%区域，预期增发规模为“美元基准规模”，募集资金主要用于离岸再融资。 SereS的数据显示，原有债券（增发标的）上周五（6月7日）收盘bid在99.865 / 8.16% yield（剩余期限3.72年）。 高盛（亚洲）（B&D）、香江金融、瑞士信贷、德意志银行担任此次增发的联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。增发债券预计今日定价，T+5（6月17日）交割，此后，立即与原有债券合并为单一系列（immediately fungible）。 原有债券定价于2019年2月20日，是一笔Reg S、4年期NC2（2023年2月27日到期）、票息8.125%、4.5亿美元、高级债券，发行价8.125% / 100；债券发行人是怡略有限公司（Easy Tactic Limited），担保人是富力地产（香港）有限公司（R&F Properties (HK) Company Limited，简称“富力香港”）以及富力地产的若干非中国附属公司，维好及EIPU提供人是富力地产，并以发行人和富力香港若干附属公司的股份作抵押，债项评级BB-（惠誉）。债券在新交所上市，适用英国法，最小面值/增量为US$200,000/1,000。债券包含Change of Control Put（at 101%）。 2021年2月27日或之后任何时间，发行人可以按本金额的104.0625%（另加应计利息）赎回全部或部分债券；2022年2月27日或之后任何时间，赎回价为102.03125%。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。