条款：宝应县开发投资有限公司3年期日元债（江苏银行扬州分行SBLC）定价1.5%，规模45亿日元

发行人: 宝应县开发投资有限公司（Baoying Development Investment Co., Ltd.） SBLC提供人: 江苏银行股份有限公司扬州分行（Bank of Jiangsu Co., Ltd Yangzhou Branch） 预期发行评级: 无评级 格式: Regulation S (Category 1) 发行类型: 高级无抵押、固定利息、信用增强债券 币种: 日元 发行规模: 45亿日元 期限: 3年 票面利率: 1.5% (S/A, 30/360) 发行价格 / 收益率: 100% / 1.5% 募集资金用途: 项目建设、补充营运资金 控制权变动回售: 100% Put 最小面值/增量: JPY100,000,000/ JPY10,000,000 适用法律: 英国法 上市: 澳门金交所 定价日: 2024年3月5日 交割日: 2024年3月12日 (T+5) 到期日: 2027年3月12日 独家全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 东方证券 (香港) 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 浦发银行香港分行、兴业银行香港分行、中信证券、SMBC Nikko、信银投资、兴证国际、汇金国际证券有限公司（Huijin Securities International Limited） B&D: 浦发银行香港分行 清算系统: Euroclear/Clearstream ISIN: XS2760523147 TOE: 22:09香港时间 信托人: China Construction Bank (Asia) Corporation Limited 注：初始价1.68%区域，最终指导价1.50% (the #)，Launched Yield 1.5%，Launched Size 45亿日元。 注2：承销商法律顾问是史密夫斐尔律师事务所（英国法及香港法）、浩天律师事务所（中国法），信托人法律顾问是史密夫斐尔律师事务所（英国法及香港法）；发行人审计师是亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。