条款：华融金租363天美元债定价1.90%，规模3亿美元
发行人：华融租赁管理香港有限公司（Huarong Leasing Management Hong Kong Company Limited，“华融租赁香港”）
发行人评级：A- Stable (惠誉)
维好和资产购买契据提供人：华融金融租赁股份有限公司（China Huarong Financial Leasing Co. Ltd.，“华融金租”）
维好提供人评级：Baa1 Stable / BBB+ Stable / A- Stable (穆迪/标普/惠誉)
预期发行评级：P-2 / A- (穆迪/惠誉)
发行类型：高级无抵押、固定利率，根据发行人的10亿美元中期票据计划提取
格式：Reg S
规模：3亿美元
期限：363天
票面利率：1.90% SA 30/360
首个付息日：2021年7月14日
发行价/发行收益率：100.00 / 1.90%
控制权变动回售：Put at 101％
细节：USD200K / USD1K；香港联交所上市；英国法
清算系统：Euroclear / Clearstream
所得款项用途：一般公司用途
联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：渣打银行、法国巴黎银行、中国银行、招银国际、海通国际
联席牵头经办人及联席账簿管理人：华融国际证券、中金公司、中国民生银行香港分行、招商永隆银行、中国信托银行（CTBC Bank）
B＆D：渣打银行
交割日：2021年1月14日
到期日：2022年1月12日
ISIN：XS2262847705
TOE：9:44PM HKT
备注1：1月7日定价。初始价2.35%区域，最终指导价1.90% (#)，订单超11亿美元（包含5.75亿美元承销商订单），预期发行规模为“最高3亿美元”。
备注2：中国银行在最后阶段升入了联席全球协调人的行列。
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