泰州三福重工集团3年期人民币自贸债定价4.8%，规模4.2亿人民币

泰州三福重工集团周五（4月21日）定价一笔 Reg S、无评级、3年期、4.2亿人民币、高级无抵押、有担保、自贸区离岸债 TZSanFu 4.8 04/25/2026，最终指导价4.8% (The number)，发行价4.8% / 100。 复星国际证券 (B&D)、浙商银行香港分行、国元证券 (香港)、华安证券 (香港) 担任配售代理。 承销商（配售代理）法律顾问是君合（英国法）、浩天律师事务所（中国法），发行人法律顾问是Ogier（BVI法）。 这是该公司第二笔自贸区离岸债。此前，泰州三福重工集团在2023年3月15日定价一笔相同信用结构的3年期、4.041亿人民币自贸债 TZSanFu 4.8 03/17/2026。 新债条款概要如下： 发行人: Victory Ovation Pte Ltd（注册于BVI） 担保人: 泰州三福重工集团有限公司（Taizhou Sanfu Heavy Industry Group Co., Ltd.） 预期发行评级: 无评级 格式: Regulation S (Cat 1) only，自贸区离岸债 发行类型: 固定利息、高级无抵押、有担保债券 币种 & 规模: 4.2亿人民币 期限: 3年 发行收益率: 4.8% 发行价格: 100% 票面利率: 4.8%，每年4月25日期末支付，日计数Act/365 募集资金用途: 补充营运资金 控制权变动回售: 101% Investor Put 条款: CNY1,000k / CNY10k；澳门金交所上市；英国法 清算系统: 中央国债登记结算有限责任公司 ("CCDC") 定价日: 2023年4月21日 交割日: 2023年4月25日 (T+2) 到期日: 2026年4月25日 配售代理: 复星国际证券 (B&D)、浙商银行香港分行、国元证券 (香港)、华安证券 (香港) TOE: 2023年4月21日14:25PM (香港时间) CCDC CODE: G238099 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。