淮南建设发展控股集团3年期美元债（工商银行安徽省分行SBLC），初始价5.800%区域

发行人: 淮南建设发展控股（集团）有限公司（Huainan Construction Development Holdings (Group) Co., Ltd.） SBLC提供人: 中国工商银行股份有限公司安徽省分行（Industrial and Commercial Bank of China Limited, Anhui Provincial Branch） 预期发行评级: 无评级 格式: Reg S only, Category 1 发行类型: 固定利息、高级无抵押、信用增强债券 币种: 美元 规模: 待定 期限: 3年 初始价: 5.800%区域 募集资金用途: 偿还现有中长期离岸债务 付息频率: 半年付息一次 计日惯例: 30/360 条款: 澳门金交所上市；最小面值/增量为 U.S.$200,000 / U.S.$1,000；英国法 清算系统: Euroclear / Clearstream 交割日: 2024年4月22日 (T+3) 联席全球协调人: 兴证国际、工银国际、中国工商银行 (亚洲) 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 兴证国际、工银国际、中国工商银行 (亚洲)、兴业银行香港分行、国元证券 (香港)、光银国际、农银国际、浦发银行香港分行、大丰银行、民银资本、中信建投国际、中金公司、中信证券、建银国际、东吴证券 (香港)、金裕富证券、海通国际 B&D: 兴证国际 Timing: 最早今日定价 ISIN: XS2790853530 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。