更新2：中国铁建拟发美元及欧元债券，电话会5月10日起召开

* 补充了Timing、预期规模、COMPS、募集资金用途。 中国铁建股份有限公司（China Railway Construction Corporation Limited，1186.HK，简称“中国铁建”或“CRCC”或“担保人”）已委任中国工商银行、中银香港、星展银行、法国巴黎银行为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人，并委任建银国际、农银国际、交银国际、中信里昂证券、法兴银行为联席牵头经办人及联席账簿管理人，自5月10日起，安排召开系列固收投资者电话会。 视市场情况而定，公司可能随后发行Reg S only、美元和欧元计价、基准规模、高级无抵押债券，目标期限为5年期（美元债及欧元债）。 债券最早5月12日（周三）定价。 倘最终发行，债券发行人是铁建合安有限公司（CRCC Hean Limited），中国铁建提供无条件及不可撤销担保。 中国铁建的主体评级是 A3 Stable / A- Stable (穆迪/标普)，拟发行债券的预期发行评级是 A- (标普)。 发行人目前有意将拟发行票据所得款项净额用于偿还到期债务及补充境外承建工程项目流动资金。 据承销商，中国中铁 (390.HK) 的类似期限美元债 Railway 3.25 07/28/2026 (A3/-/A-) 是可比债券之一，新交易宣布前，这笔旧债 bid 在105.48 / T+136 / 2.151% (剩余期限5.22年)；同期，中国铁建自己的存量债券 CRCC 3.5 05/16/2023 (A3/A-/-) bid 在 104.16 / T+125 / 1.394% (剩余期限2.02年)。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。