条款：远东宏信4.7% 2024年点心债增发2亿人民币，增发价4.70%

发行人：远东宏信有限公司（Far East Horizon Limited，3360.HK，“远东宏信”） 发行人评级：BBB- Stable (标普) 预期发行评级：BBB- (标普) 格式：Reg S，增发债券发行后，立即与原有债券合并及构成单一系列 发行类型：高级无抵押、固定利息债券，根据远东宏信40亿美元中期票据及永续证券计划提取 原有债券：15亿离岸人民币、4.7%、2024年2月9日到期、高级债券FEHorizon 4.7 02/09/2024 (ISIN：XS2286604181) 增发规模：2亿离岸人民币 增发后规模：17亿离岸人民币 期限：3年 票面利率：年利率4.70%，每半年期末支付 增发收益率/发行价：4.70% / 100.00% 最小面值/增量：CNH1,000,000 / CNH10,000 交割日：2021年2月9日 日计数：Actual / 365 (Fixed), adjusted Business Day Convention: Modified Following 上市：香港联交所 适用法律：英国法 清算系统：欧洲清算银行/明讯银行 独家全球协调人、独家账簿管理人及独家牵头经办人：渣打银行（B&D） 备注：增发债券2021年2月4日定价。 备注2：原有债券（增发标的）刚刚于2021年2月2日定价，发行价4.70% / 本金额的100.00%，发行规模15亿人民币，最终订单超25亿人民币（含12亿人民币承销商订单）。 备注3：远东宏信有一笔17亿人民币存量点心债 FEHorizon 4.9 02/27/2021 即将到期。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。