宝龙地产2021年美元债收购要约获1.21亿美元有效提交

宝龙地产（1238.HK）12月29日公布，针对存量美元债券 Powerlong 9.125 01/14/2021 (XS1932406314) 的现金收购要约已于2020年12月28日下午四时正 (伦敦时间) 届满，已提交票据的本金额为120,942,000美元 (占2亿美元存量本金额的约60.47%)。根据购买要约的条款，公司决定接纳购买所有有效提交的票据。 要约2020年12月30日或前后结算，购回的票据将予注销，此后，存量本金额将降至79,058,000美元。 获接纳票据的购买价及应计利息将于结算日或前后结付，公司须支付的总金额约为126,454,099.62美元 (包括应计利息)。 国泰君安国际、美银证券担任要约的交易经理，D.F. King 担任资讯及收购代理人。 宝龙地产是在2020年12月18日宣布本次要约，购买价为本金额的100.350%（另加应计利息），收购要约以同步票据发行（12月18日定价的1亿美元增发债券）的募集资金拨付。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。