条款：银城国际控股364天美元债定价13.125％，规模2亿美元

发行人：银城国际控股有限公司（Yincheng International Holding Co., Ltd.，1902.HK，“银城国际控股”） 附属公司担保人：若干受限非中国附属公司 发行人评级：B2 Stable (穆迪) / B+ Stable (联合国际) 预期发行评级：B+ (联合国际) 格式：Regulation S 发行类型：高级无抵押、固定利息票据 发行规模：2亿美元 期限：364天 发行价/发行收益率：98.980％ / 13.125％ 票面利率：12％ S/A 30/360 交割日：2020年11月4日（T + 5） 首个付息日：2021年5月4日 到期日：2021年11月3日 募集资金用途：现有债务再融资、一般公司用途 契约类型：Customary high yield covenants 细节：US$200,000 x US$1,000；港交所上市；纽约法 清算系统：Euroclear / Clearstream 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 国泰君安国际（B&D）、海通国际 联席牵头经办人及联席账簿管理人：中达证券、民银资本、工银国际、钟港资本、中金公司、克而瑞证券、中信银行（国际）、万盛金融控股（Vision Capital International Holdings Limited） ISIN: XS2247215952 EOD: 20:20 HKT 备注：初始价13.5%区域，最终指导价13.125% (The #)。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。