更新：健合H&H成功发行首笔离岸人民币债券，规模5亿人民币

* 补充了更多交易细节及评论。 3月21日消息，在广州南沙开发区金融局及有关部门的共同推动下，3月20日，健合（H&H）国际控股有限公司（“健合国际”）成功于南沙自贸区首次落地离岸人民币债券发行，并通过南沙自贸区内农业银行FT账户实现资金归集。 本期债券为三年期固息品种，票面利率7.5%，发行规模5亿人民币，募集资金将于健合国际开立在南沙自贸区内的自由贸易（“FT”）账户进行归集。 此次发行是健合国际在离岸人民币债券市场的首次亮相，进一步拓宽人民币融资渠道，并优化资本结构。该交易也是今年首笔民企产业类发行人离岸人民币债券发行。 本次交易吸引了高质量投资者认购，7.50%的最终价格指引较8%的初始价取得了50个基点的收窄。 本次离岸人民币债券募集资金首次成功落地南沙自贸区，有利于充实南沙自贸区FT账户功能，加速开放资本项目试点，助力人民币国际化进程，是践行国家“一带一路”倡议发展的重要举措。同时助力南沙自贸区打造成为广东高水平对外开放的门户枢纽，成为“立足湾区、协同港澳、面向世界”的重大战略平台。 中信银行（国际）担任本次发行的独家全球协调人，浙商银行香港分行、中信证券、天风国际担任联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人：健合 (H&H) 国际控股有限公司（Health and Happiness (H&H) International Holdings Limited，1112.HK，简称“健合H&H”） 附属公司担保：无条件且不可撤销担保，共同及个别（on senior basis） 发行人评级：Ba3 Stable / BB+ Stable（穆迪/标普） 预期发行评级：无评级 格式：Reg S (Cat 1) 发行类型：固定利率、有担保、高级无抵押债券 币种：人民币 发行规模：5亿人民币 期限：3年 票面利率：7.5% 发行收益率：7.5% 发行价：100 定价日：2024年3月20日 交割日：2024年3月26日 (T+4) 到期日：2027年3月26日 募集资金用途：偿还发行人的现有离岸债务 控制权变动回售：Put 101% 最小面值/增量：CNY1,000,000 / CNY10,000 适用法律：英国法 上市场所：不上市 独家全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：中信银行 (国际) (B&D) 联席牵头经办人及联席账簿管理人：浙商银行香港分行、中信证券、天风国际 清算系统：债务工具中央结算系统CMU (联通 Euroclear & Clearstream) ISIN：HK0001001392 来源：广州南沙经济技术开发区金融工作局官网、SereS整理