华南城11.875% 2021年美元债增发6000万美元，发行价12.125%

华南城控股有限公司（China South City Holdings Limited，1668.HK，简称“华南城”或“公司”）6月6日（上周四）夜间公告，于2019年6月6日，公司与附属公司担保人就增发原有Reg S美元票据与建银国际（独家全球协调人、独家账簿管理人及独家牵头经办人）订立认购协议，增发规模为6000万美元本金额，发行价12.125% / 99.566（另加2019年3月27日 - 6月12日的应计利息），所得款项净额（约为6067万美元）主要用作项目开发及发展有关的现有债务再融资及一般公司用途。 原有票据是：华南城于2019年3月27日发行、2年期（2021年3月27日到期，当前剩余期限1.8年）、本金额2亿美元、票息11.875%、高级无抵押票据（SouthCity 11.875 03/27/21，ISIN：XS1963850612），发行价12.125% / 99.567（@ 2019-03-20）；票据由华南城直接发行，附属公司担保人（华南城的若干非中国受限附属公司）提供担保，债项评级B（惠誉）；票据在新交所上市，适用纽约法，最小面值/增量为USD200k/1k。 增发债券2019年6月12日交割，将与原有债券合并及组成单一系列（本金总额增至2.6亿美元）。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。