中梁控股364天美元债，初始价9.5%区域

中梁控股（2772.HK）今日发行364天短期限、美元计价债券，初始价9.500%区域。 UBS (B&D)、中银国际、建银国际、中信银行（国际）、瑞士信贷、德意志银行、高盛（亚洲）有限责任公司、国泰君安国际、摩根士丹利、野村、渣打银行担任联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人。 条款概要如下： 发行人：中梁控股集团有限公司（Zhongliang Holdings Group Company Limited，2772.HK，“中梁控股”） 附属公司担保人：发行人的若干非中国受限附属公司 发行人评级：B1 Stable (穆迪) / B+ Stable (标普) / B+ Stable (惠誉) 预期发行评级：B+ (惠誉) 格式：Regulation S 发行类型：固定利息、高级票据 规模：待定（美元计价） 期限：364天 交割日：2020年6月29日 (T+7) 到期日：2021年6月27日 初始价：9.500%区域 募集资金用途：一般营运资金用途及/或再融资现有债务 适用法律：纽约法 细节：港交所上市；最小面值/增量US$200,000/1,000 契约类型：Customary HY covenant package 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: UBS (B&D)、中银国际、建银国际、中信银行（国际）、瑞士信贷、德意志银行、高盛（亚洲）有限责任公司、国泰君安国际、摩根士丹利、野村、渣打银行 Timing：最早今日定价 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。