中飞租赁就2笔美元债券发起现金收购要约，收购价分别为98.2和93.5

9月6日消息，中国飞机租赁集团控股有限公司（China Aircraft Leasing Group Holdings Limited，1848.HK，简称“中飞租赁”或“要约人”）已委任瑞穗作为独家交易经办人，对2笔存量美元债券发起现金收购要约，包括： - 2024年到期的2亿美元5.50%有担保债券 CALC 5.5 03/08/2024（ISIN: XS1574821143），存量本金额为199,600,000美元，要约购买价为本金额的98.2%（另加应计利息，下同）； - 2024年到期的1亿美元4.85%有担保票据 CALC 4.85 12/23/2024（ISIN: XS2396615481），存量本金额91,800,000美元，要约购买价为本金额的93.5%。 两笔债券均由SPV子公司发行，并由中飞租赁提供无条件及不可撤销担保。 要约旨在主动管理要约人的利息支付及其债务结构，要约所需资金将通过要约人的经营现金流和/或资产负债表上的现有现金拨付。根据要约购回的票据将予注销。 最终接纳金额（FINAL ACCEPTANCE AMOUNT）将由要约人自行决定并在要约截止后（2023年9月15日前后）公布。若有效提交的票据超过最终接纳金额，公司将按比例接纳。 瑞穗担任独家交易经办人，Kroll Issuer Services Limited 担任信息和投标代理。投标指示一旦有效提交，将不可撤销。 【指示性时间表】 要约开始：2023年9月6日 截止日期：伦敦时间2023年9月14日下午4点 公布结果：预计2023年9月15日前后 结算日期：预计2023年9月19日前后 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。