条款：中国工商银行卢森堡分行3年期欧元“一带一路主题”绿色债券定价MS+60bps，规模3亿欧元，峰值订单超5.55亿欧元

发行人: 中国工商银行股份有限公司卢森堡分行（Industrial and Commercial Bank of China Limited, Luxembourg Branch） 发行人评级: A1 (Stable) / A (Stable) / A (Stable) (穆迪/标普/惠誉) 预期发行评级: A1 (穆迪) 发行类型: 高级无抵押、固定利息、一带一路主题、绿色债券，根据中国工商银行的200亿美元全球中期票据计划提取 格式: Reg S (Category 2) 币种 & 规模: 3亿欧元 定价日: 2023年10月18日 交割日: 2023年10月25日 (T+5) 到期日: 2026年10月25日 票面利率: 4.125% 发行利差: MS+60bps 发行收益率: 4.217% 发行价格: 99.746% 对冲: N/A 募集资金用途：合资格绿色资产的融资及/或再融资，相关定义符合《中国工商银行绿色债券框架》 《框架》外部审查：Sustainalytics、北京中财绿融咨询有限公司（“中财绿融”） 绿色债券第三方认证及评估：1）根据相关评价标准，中财绿融对本期债券底层合格绿色资产池出具了“第三方核查声明”，并就本期债券符合《中国工商银行绿色债券框架（2021年版）》及相关《绿色债券原则》的情况出具“绿色债券原则外部审查和意见”；2）香港品质保证局（“HKQAA”）为本期债券出具发行前阶段认证。 上市: 港交所、新交所、卢森堡证交所 (Euro MTF market and displayed on Luxembourg Green Exchange)、纳斯达克迪拜交易所 清算系统: Euroclear / Clearstream 最小面值/增量: EUR100,000 / EUR1,000 适用法律: 英国法 联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中国银行、中信证券、东方汇理银行、摩根大通、法国外贸银行 联席牵头经办人及联席账簿管理人: 中国工商银行（包含工银亚洲/中国工商银行 (欧洲) /工银国际）、农银国际、交通银行、中国建设银行（欧洲）、中金公司、招商永隆银行、德国商业银行、汇丰、MUFG、法兴银行、UBS Investment Bank B&D: 法国外贸银行 绿色结构顾问: 东方汇理银行 TOE / FTT: 16:22 CET / 16:45 CET ISIN: XS2706208506 注：初始价MS+80bps区域，最终指导价MS+60bps。 注2：峰值订单超5.55亿欧元 (含4.4亿欧元承销商订单)，预期发行规模3亿欧元。 ©️未经许可，禁止转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。