花样年5NC3美元债，初始价8%区域

房地产商花样年控股集团有限公司（Fantasia Holdings Group Co., Limited，1777 HK，B2 / B+ / -，简称“花样年”）正在发行5年期NC3、RegS、美元计价高级债券，初始价8%区域。 债券将由花样年直接发行，所筹资金用于现有债务再融资，债券的预期评级是B3 / B（穆迪/标普），发行后在新交所上市，适用纽约法律。 国泰君安国际（B&D）、瑞银、海通国际、瑞士信贷担任此次发行的联席簿记人和联席牵头经办人。 花样年在本月初刚刚发行过364天短期限美元债，这笔无评级、3.5亿美元高级债券定价在5.5%，获3.7倍认购，所筹资金同样用于现有债务再融资。 ©️ 未经许可，禁止转载、摘编及建立镜像等任何使用。